Auftragssteuerung
Mit der zentralen Auftragssteuerung soll vor allem die Planung und Vorgabe von bestimmten Plan- oder Richtwerten ermöglicht werden. Damit ist eine genaue Vor- und Nachkalkulation von bestimmten Aufträgen jederzeit möglich. Außerdem werden Post und Fristen, die sich auf den Auftrag beziehen, diesem zugeordnet. Innerhalb des Auftrages können zusätzlich noch einzelne individuelle Absprachen mit dem Mandanten hinterlegt werden. Dazu zählen z.B. pauschale Abrechnung, geplantes oder vereinbartes Honorar oder der geplante Zeitaufwand für die Erledigung des Auftrages. Für jeden Auftrag wird ein verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt, dem z.B. die Fristen zugeordnet werden.
Aufträge werden über Auftragskategorien (z.B. FiBu, Lohn, Beratung) verschiedenen, selbstdefinierbaren Auftragsarten zugeordnet, die gleichartige Aufträge für spätere Auswertungen zusammenfassen (siehe auch Stammdaten-Programmeinrichtung).
Des Weiteren lassen sich Aufträge mit Hilfe von Terminen näher spezifizieren, so dass sich z.B. über die Auftragssuche anhand von Terminen eine Einschränkung vornehmen und sich über eine Druckfunktion gezielte Informationen für die tägliche Arbeit herausfiltern lassen.
Mit Hilfe der Detailplanung zu Aufträgen werden anhand der eingestellten Auftragsart alle hinterlegten Leistungsarten angezeigt. Zu jeder Leistungsart lassen sich nun Sollwerte in Stunden hinterlegen. Diese können mit den automatisch aus der Leistungserfassung bestimmten Ist-Werten auf ihre Deckung hin überprüft werden. Dazu gibt es spezielle Auswertungen, um auch Vorgängeraufträge zu vergleichen.
Im Überblick
Eigene Definition von Auftragskategorien (Fachgebieten), Auftragsarten und Status möglich
Auftragsstatus an allen relevanten Stellen im Programm änderbar (z. B. in der Leistungserfassung, im Postbuch, bei der Rechnungserstellung)
Planung mehrerer Mitarbeiter auf einen Auftrag
leistungsfähige Budgetverwaltung für Aufträge, die im Zusammenhang mit RR-Planer die Möglichkeit bietet, stets den Überblick über Budget, Planung und Ist zu haben. RR-Planer kann direkt an ZMSD und IDVS von DATEV angebunden werden.
Assistent zur monatlichen Auftragsanlage wiederkehrender Aufträge (z. B. Fibu und Lohn)
Termine zu Aufträgen
Verwaltung von Vorgänger- und Nachfolgerauftrag, dadurch z. B. Zugriff auf Budget und Zeitverbrauch des Vorgängerauftrags aus RR-Planer
Eingaben von Budgetwerten Zeit und Erlös zu Aufträgen, mit Unterscheidung ob Budget fest vereinbart ist
Auftragsstatusverwaltung mit Druck und Exportfunktion
Komfortable Umbuchungsmöglichkeit von Leistungen von einem Auftrag zum anderen (auch zu Aufträgen anderer Mandanten)
Teilabrechnung von Aufträgen möglich, ohne dass Teilaufträge angelegt werden müssen